在英伟达发布强劲的收入预测、帮助消除近期席卷市场的人工智能泡沫担忧后，周四全球股市普遍上涨。本交易日来看，市场重点关注延迟的美国9月非农就业报告，不过由于12月非农不能在美联储下个月决议前出炉，降息概率降温。
截至发稿，道指期货涨0.56%，标普500指数期货涨1.17%，纳指期货涨1.60%。
欧洲与亚洲主要股指也同步走强。泛欧斯托克600指数早盘上涨1%，多数交易所和板块处于上涨区间。
纳斯达克100指数期货上涨 1.6%。英伟达在盘前交易中上涨 5%，带动超威半导体与博通等其他 AI 概念股走高。
作为 AI 产业风向标的英伟达交出的亮眼业绩，帮助市场在连续数周科技股重挫后重获平静。此前，华尔街对科技估值过高以及企业在 AI 基础设施上投入巨额资金感到不安，尽管该行业自4月低点以来推动标普500指数反弹逾 40%。
德意志银行策略师 Jim Reid 表示：“可以说，英伟达的业绩完全改变了市场情绪，让所有关于泡沫的担忧再度延后。”
这一情绪在主要区域市场中得到呼应：欧洲科技指数上涨 1.8%；英飞凌、阿斯麦均上涨 2.8%；AI 设备制造商施耐德电气上涨 2%、西门子能源涨 4%。
Amundi 首席投资官 Vincent Mortier 表示：“现在基本没什么能阻挡圣诞行情了，一切都在为短期周期延续而排列整齐。”
特朗普可能推迟半导体关祱计划
美国可能推迟此前承诺的半导体关祱，以缓和对华紧张关系，这也为反弹提供了额外助力。
路透社引述美国政府官员私下透露，酝酿已久的半导体关祱措施可能不会很快开征，这或将推迟落地。其中两名知情人士表示，特朗普团队在芯片关祱问题上采取缓兵之计，旨在避免因贸易问题与中方关系破裂，否则可能引发新一轮报复性贸易战，导致关键稀土物资供应中断。
这些知情人士强调，在政府正式签署前，任何决定都非最终定案，他们同时指出，三位数的高额关祱仍可能随时实施。
关注焦点转向美联储与就业数据
美元基本持平，美元指数上涨 0.2% 至 100.25，接近六个月高点。美国国债收益率也保持稳定，美国10年期国债收益率小幅上升至 4.1406%。
在本周关键事件之一推动股市回升之后，市场注意力转向利率走向，投资者正等待周四稍晚公布的美国 9月就业报告——这是美联储下次政策会议前唯一一份主要劳动力市场数据。
J． Safra Sarasin 银行股票策略师 Wolf von Rotberg 表示：“9月就业数据显然已经滞后，因此必须出现明显超预期或低预期的情况，才能真正影响市场。鉴于大多数 FOMC 官员倾向于12月按兵不动，如果数据出现显著低于预期的疲弱表现，反而更可能引发市场波动。”
由于政策制定者发表鹰派言论、政府数据缺失，交易员已逐渐削减对12月降息的押注。货币市场目前仅定价约 30% 的降息几率。
此外，美国劳工统计局（BLS）周三表示将不会公布 10月就业报告，而是会将该数据并入11月份的报告，该报告将在美联储今年最后一次会议之后发布。
澳大利亚国民银行策略师 Gavin Friend 表示，导致降息预期降温的关键原因是11月就业报告被推迟至12月16日发布，也就是 FOMC 12月10日会议之后。
他说：“市场原本计入的12-13个基点降息预期（约等于 50% 降息概率）立即消失，因为美联储在关键决策前根本拿不到数据的。”
美联储10月会议纪要：内部分歧升级，数据缺失加剧不确定性，12月降息预期急速降温。
美联储最新公布的10月FOMC会议纪要显示，决策层在是否继续降息的问题上出现罕见的深度分歧，讨论焦点从通胀风险到劳动力市场降温，再到经济增长与金融环境的偏差，呈现出多线不确定性叠加的局面。
尽管美联储最终以10比2投票通过降息25个基点，将联邦基金利率区间降至3.75%至4%，纪要表明此次决定是在激烈争论下勉强达成的共识，而12月是否会再度降息的前景愈发扑朔迷离。
纪要中最引人关注的是，美联储内部对于12月政策路径出现明显分裂。
巴克莱看好大型科技股引领标普500指数突破7400点。
巴克莱策略师将2026年底标普500指数的目标预期上调至7400点，较该基准指数周三收盘位6642.16点有11.4%的潜在涨幅，理由是超大市值科技股的强势，以及尽管经济增长缓慢，但货币和财政环境有所改善。7400点的目标较此前7000点的目标上调了5.7%。
该行策略师还将标普500指数2026年的每股收益目标从295美元上调至305美元，因为他们认为科技行业的利润增长将超过华尔街的普遍预期，“超大市值公司在宏观低增长环境中继续表现出色，且人工智能竞赛没有放缓迹象”。但是，若排除科技行业，他们认为共识的每股收益预期存在下行风险。
焦点个股
英伟达盘前大涨超5%，财报爆表，获多家投行上调目标价。芯片股盘前集体上涨AMD上涨5.5%，ARM控股上涨4%，美光科技上涨3.3%，博通上涨3.2%，英特尔上涨2.3%。
加密矿企盘前上扬，APLD涨超14%，CIFR涨超11%，IREN涨超8%，WULF涨超7%。
核电股盘前普涨，Oklo涨5.3%，纳米核能涨6.8%，纽斯卡尔电力涨8.7%。
谷歌盘前涨超2%，Gemini 3模型获市场认可，投资者预期该公司能够在生成式AI领域保持领先地位。
雅培盘前跌近2%，Exact Sciences盘前大涨17%。雅培将收购Exact Sciences，预估企业价值230亿美元。
华纳音乐盘前涨2.9%，第四季度营收超出预期。
Rocket Lab盘前涨超4%。Rocket Lab有望在一年内实现创纪录的18次发射。
京东盘前涨超1%，上线京东外卖独立App 加码本地生活服务。
禾赛盘前涨超2%，机构料其有望充分受益L3规范落地。
网易盘前跌5.3%，Q3营收、毛利低于预期。
文远知行盘前涨超4%，Robotaxi拿下瑞士纯无人牌照。
小马智行盘前涨超3%，第四代自动驾驶卡车家族将于明年量产。
贝壳盘前涨超3%，H股今日收涨逾5% 近期获机构集体唱好。
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责任编辑：郭明煜
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